بنك أبوظبي الأول يعتزم جمع 4.1 مليار دولار لتمويل نموه
يعتزم بنك أبوظبي الأول جمع ما يصل إلى 15 مليار درهم، أي نحو 4.1 مليار دولار، من خلال إصدار حقوق ملكية يهدف إلى تمويل نموه داخل الإمارات وخارجها، في عملية تعد من أكبر الطروحات من هذا النوع عالمياً خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب بيان صدر الأربعاء، يعتزم البنك طرح 1.1 مليار سهم بسعر 13.5 درهماً للسهم، بخصم يبلغ نحو 30% مقارنة بسعر إغلاق السهم في جلسة الثلاثاء.
ومن المتوقع أن تساعد حصيلة الطرح في تمويل نمو البنك مع الحفاظ على قوته الرأسمالية ومرونته المالية ومستوى السيولة النقدية لديه. كما ستسهم الصفقة في تعزيز نسبة الأسهم العادية من الشريحة الأولى لرأس المال، وهي مؤشر رئيسي للقوة المالية للبنك.
حجم الطرح وتوقعات استخدام حصيلته
وذكرت بلومبرغ أن الصفقة تمثل أكبر إصدار لحقوق الملكية في تاريخ الإمارات، والأكبر من نوعه في الشرق الأوسط منذ عقدين على الأقل. وكانت الوكالة قد ذكرت سابقاً أن البنك يدرس جمع نحو 5 مليارات دولار.
وأشار محللون في مؤسسة جيفريز الثلاثاء إلى ترجيح توجيه حصيلة الإصدار لتمويل النمو المحلي، بدلاً من إبرام صفقات دولية.
وتتيح حقوق الملكية للمستثمرين الذين يشترونها فرصة شراء أسهم إضافية تتناسب مع حصصهم الحالية.
أداء البنك
يعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في الإمارات، والقناة الرئيسية لتدفق عائدات النفط في أبوظبي إلى الاقتصاد المحلي. وتبلغ أصوله 400 مليار دولار، فيما تقدر قيمته السوقية بنحو 59 مليار دولار.
وأعلن البنك الشهر الماضي تحقيق أرباح تشغيلية في الربع الثالث من العام الحالي فاقت التوقعات، كما تفوق أداء سهمه خلال العام على أداء مؤشر بورصة أبوظبي الرئيسي.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية